Makoto est l'archétype de l'héritière pourrie gâtée qui est née avec une cuillère en or dans la bouche, elle ne recule devant rien pour obliger les autres à exaucer ses moindres désirs, elle a caractère irritable et peut facilement passer d'un ton enjôleur à des crises d'hystéries et de larmes. Personne ne semble l'apprécier à cause de son caractère insupportable et ses parents eux même ne la supportent plus. Malgré les tentatives désespérées pour changer leur fille, tous les moyens s'avérèrent inutiles : les éducateurs et psychologues qu'ils avaient engagés s'étaient enfuis sans donner de nouvelles !

En proie à une grande détresse ils ont finalement décidé d'utiliser un dernier recours, donner une bonne leçon à leur fille ! Pour cela ils feignirent qu'ils avaient fait faillite et qu'ils devaient quitter leur appartement luxueux pour déménager dans les bas quartiers de to no machi, ils espèrent que cette nouvelle vie va changer leur fille !
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Yui est un jeune garçon qui souffre d'une étrange phobie : l' acrophobie, il a peur de la haute altitude et ne peut pas voler dans les airs comme les citoyens de To No machi ! Quand il était petit ses parents s'étaient montrés compréhensifs et l'avaient laissé dans leur appartement. Ils avaient engagé des instituteurs à domicile qui se chargèrent de lui donner des leçons privées, c'est ainsi qu'il a poursuit son parcours scolaire sans même se déplacer ! Mais cette vie recluse qu'il a adopté commence à les inquiéter : ils craignent qu'il ne devienne solitaire ou bien fou à force d'être emprisonné dans sa chambre. D'un commun accord ils décidèrent de l'inscrire dans un lycée qui se situe loin de leur appartement, ils espèrent qu'il finisse par dépasser ses craintes et devenir normal. Mais pourra-t-il prendre son balai et voler dans le ciel de To No Machi ?